Les retards de paiement montrent des pressions | PYMNTS.com

L’augmentation de la délinquance chez les emprunteurs subprime et subprime révèle le stress de vivre d’un chèque de paie à l’autre.

Dans une série de rapports sur les bénéfices au cours des dernières semaines, de nombreux prêteurs – parmi lesquels des banques et des plateformes numériques – ont souligné le fait que, loin des creux pandémiques, les impayés et les coûts augmentent rapidement. Et bien que bon nombre de ces entreprises signalent que les mesures de leur portefeuille de prêts sont gérables et se normalisent déjà, les tendances méritent d’être surveillées.

Chèque de paie pour chèque de paie et moins que le premier ministre

En règle générale, les emprunteurs de premier rang ont des cotes de crédit allant de 580 à 619, tandis que les emprunteurs de premier rang ont des cotes de crédit allant de 620 à 659. La recherche PYMNTS a révélé que les consommateurs qui vivent d’un chèque de paie à l’autre et ont du mal à payer leurs factures tous les mois. – le pointage de crédit moyen est de 613. Le pointage de crédit moyen de tous les consommateurs qui vivent d’un chèque de paie à l’autre est de 664 – et puisque la majorité d’entre nous, à 64 %, sommes directs de chèque de paie à chèque de paie, selon les découvertes les plus récentes, la lecture est qu’une partie importante de l’économie américaine relève des cotes hypothécaires de premier ordre et des subprimes.

Quant aux indications…

Enova, qui utilise des analyses avancées et des canaux numériques pour offrir des prêts et des services financiers à des secteurs non essentiels, a déclaré dans ses informations financières supplémentaires qu’au cours du dernier trimestre, les prêts à la consommation en retard de plus de 30 jours s’élevaient à 8,2 % (du soldes des prêts à recevoir). Il s’agit d’une hausse par rapport à 6,3 % l’an dernier et à 7,3 % au troisième trimestre. Les coupes nettes dans le secteur de la consommation ont été de 16,3 % au dernier trimestre, contre 13,3 % il y a un an et par rapport à un creux de 4,7 % à l’époque de la pandémie.

Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le PDG d’Enova, David Fisher, a déclaré que les réductions nettes pour le portefeuille combiné (y compris les prêts aux petites et moyennes entreprises) s’élevaient à 8,8 % au quatrième trimestre. Le fret net reste bien en deçà des niveaux pré-COVID de 15,6 % au T4 2019 et de 16,1 % au T4 2018 grâce à une combinaison de changement de mix et de bonne gestion du crédit. Notre équipe d’analyse a constamment amélioré notre modèle basé sur l’apprentissage automatique qui a été à la base de notre capacité à gérer le risque de crédit.

Plus tard dans l’appel, avec un signe de tête au consommateur, il a déclaré: “Pour notre entreprise de consommation, nous savons que les clients non premium sont conscients de vivre chèque de paie et sont aptes à gérer les changements dans leur flux de trésorerie. À certains égards, nos clients sont toujours dans le marasme. Et donc. “Nous pensons que les ralentissements ont moins d’impact sur nos clients que sur les grands emprunteurs. Cela est particulièrement vrai lorsque l’emploi et les salaires restent élevés, comme nous le connaissons actuellement.”

D’autres prêteurs ayant une exposition importante à des emprunteurs moins que privilégiés ont remarqué une augmentation des dettes en souffrance et des impayés. Comme indiqué dans cet espace plus tôt dans le mois, Capital One Financial – avec 69% des activités nationales de cartes de la société ayant des scores FICO supérieurs à 660, le reste étant inférieur à ce seuil – a connu un taux de défaillance de 30 jours dans le secteur des cartes. a augmenté de 3,4 % au cours du trimestre de décembre, contre 2,2 % il y a un an.

L’une des principales faiblesses du secteur des classes populaires reste le crédit automobile. Capital One, par exemple, a révélé dans ses documents que les scores FICO pour 47% des prêts à l’origine étaient inférieurs à 660. L’actualisation nette ici était de 1,7%, contre 0,6% l’année dernière. L’acceptation de crédit, pour sa part, a abaissé les taux de recouvrement prévus pour plusieurs « années de rendez-vous » de prêts, plus récemment à une moyenne de 66 % en 2021 et 2022, alors que le taux était inférieur à 70 % pour les prêts plus anciens.

Pour l’instant, au moins, selon PYMNTS, 4 consommateurs sur 10 pensent que leurs finances s’amélioreront au cours de l’année à venir, et près de 4 autres sur 10 disent que leurs revenus suivront le rythme de l’inflation. Ça va être un exercice d’équilibre difficile… et avec les taux d’impayés et les expéditions signalées à chaque saison de résultats, nous saurons si les signaux de fumée se transforment en incendie.